Покойный отец короля Эдуарда собирался объединить все саксонские территории и стать единоличным правителем на плодородных землях. Но монарх не успел воплотить задуманное в жизнь, и теперь его дело продолжает законный наследник престола. Эдуард не боится рисковать хрупким миром между саксами и датчанами и точно знает, что достаточно лишь одной искры, чтобы вспыхнуло новое военное противостояние. Датчане могут в любой момент вторгнуться на чужую территорию, вспомнив собственное славное прошлое, а саксы отличаются свободолюбием и неповиновением. Они не станут принимать чужие правила и законы и попытаются восстать против поработителей. Эдуард не хочет ждать войны. Он намерен объединить разрозненные территории и подарить их будущему правителю Англии – Этельстану. Внебрачный сын монарха отличается острым умом и способностью к военной науке, что сделает из него лучшего короля, но жизнь Этельстана сейчас находится в опасности. Эдуард не хочет рисковать любимым сыном и призывает к себе Утреда, чтобы поручить ему охрану наследника.
Лорд Этельхельм осведомлен о планах будущего короля, но не поддерживает намерение Эдуарда посадить на трон бастарда. По мнению старика, Англия может стать успешной, независимой и процветающей, если ее возглавит внук лорда и еще один родной сын Эдуарда – Эльфверд. Парень имеет неплохую аристократическую родословную и больше влияния среди дворян, чем внебрачный наследник королевского престола. Но Этельхельм не может вслух выражать свое негодование по поводу решения правителя. Ему придется наблюдать за этим, как Утред организовывает достойную охрану будущего короля и раскрывает все планы людей лорда. Пока воспитанник викингов не подозревает, кто именно пытается убрать с пути Этельстана, но считает себя ответственным за жизнь парня. Смелый и храбрый воин привык сражаться с неприятелями в открытом бою, но сейчас ему приходится терпеть дворцовые интриги и ликвидировать ловушки, созданные для внебрачного сына короля.
Эдвард не догадывается о кознях лорда Этельхельма и пытается справиться с исполнением собственных прямых обязанностей. На его родной земле лишь недавно воцарился мир, но он продлится недолго, если король не найдет способ объединить разрозненные государства в одну большую страну. Эдуарду постоянно приходится балансировать между званием деспота и статусом миротворца, что отнимает много душевных сил. Ему бы пригодилась помощь надежных и преданных советников, но лорд Этельхельм всегда действует на опережение и разгадывает планы правителя наперед. Старик позаботился о том, чтобы Эдуард был окружен потенциальными предателями, и только Утред не поддался уговорам и остался верным своему королю. Но воина можно устранить, как только он потеряет бдительность и решит немного отдохнуть. Сейчас Утред контролирует круглосуточную охрану будущего правителя и не подозревает, что процесс объединения английских земель может сильно повлиять на его личное счастье.